|
|
|
|
|
|
|
MiFID & Templates
PDF is an Example PDF printout
Document = word or Excel document
Use = a video of how to use the document and link to FinanceCube
Set Up = a video of how to setup and get started
Norwegian
MiFID maler
Mange av våre kunder har etterspurt anbefalte maler for dokumenter
tilpasset de nye MiFID reglene. Vi har utviklet en serie maler, og vi vil
vidreutvikle disse i fremtiden. Se etter nye versjone mer jevne mellomrom.
| Description | Document | Use | Set Up | |
|---|---|---|---|---|
| Hvitvaskning sjekkliste av kunder | download | Word | Video | |
| Kundeprofil (Egnet) | download | Excel | FactFind | |
| Strategisk Finans Plan for en kunde | download | Excel | Video | Video |
| Investeringsforslag (Hensiktsmessig) | ||||
| Pensjons Plan, oppsparing, likviditetsplan | download | Excel | Video | |
| Pensjons Plan, enkelt oppsett, grafikk | Excel | |||
| Risiko Profil, 5 enkle spørsmål til kunde | download | Excel |
English
MiFID templets
MiFID is introduced to the European Financial Adviser market November 1st 2007.
| Description | Document | Use | Set Up | |
|---|---|---|---|---|
| Money Laundring | download | Word | compliance | |
| Customer Profile | download | Word | FactFind |
Greek
MiFID templets
| Description | Document | Use | Set Up | |
|---|---|---|---|---|
| Money Laundring | compliance | |||
| Customer Profile | download | Word | FactFind |
Italian
| Description | Document | Use | Set Up | |
|---|---|---|---|---|
| Money Laundring | compliance | |||
| Customer Profile | FactFind |
