|
|
|
|
|
|
|
FinansPlan
Sorry: This page is in Norwegian, as this product is design for the Scandinavian market.
FinansPlan er et konsept lansert November 2011.
Dette er et verktøy for finansielle rådgiver i hele rådgivningsprosessen fra klienten kommer inn døren første gang til løpende oppfølgning.
Konseptet inneholder følgende elementer:
- Konsulent tjenester i hvordan organisere og bruke
- Planleggings systemet "FinanceLogix"
- Rapport systemet "AdvisorCube"
- Risiko avdekking fra "FinaMetrica"
Her følger noen enkle YouTube introduksjons-videoer:
Oversikt over konseptet - introduksjon.
Hvordan starte opp i FinanceLogix (del 1)
Hvordan analysere den finansielle planen (del 2)
Avansert analyser og presentasjon for klienten (del 3)
Rapporter for kunden fra "AdvisorCube"
Hvilke forsikrings selskap og meglere finnes det integrasjon med?
